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チラシ1枚でやって来た家事代行派遣ニューハーフメイドの「ななこ」さんに早速、お掃除を依頼！掃除中にスカートからチラ見えするモッコリペニクリとむっちり尻ケツに我慢できずに思わず即バックで挿入！そのまま、パンツを剥ぎ取り生チ●ポで突きまくり！...

複数の男から無茶苦茶に責められたいという願望を持つ巨根娘が出演希望でやってきた。オナニーのおかずは女装子さんやニューハーフ作品ばかり。自分に置き換えてペニクリを擦りケツマ○コに指を入れる日々。でも本当は男優にイカされる自分自身をオナネタに...

以前からイベントで顔見知りだった‘カワイイ系’NH「近藤ムム」を、NH監督「姫岡しあ」がキャスティングして初タッグが実現！ムムの身体に優しく触れる内に、パンティの下でクリチ○ポがムクムク…と膨張して来た。普段はアナルをあまり使わないと言うムムだ...

女性と見紛う美巨乳ギャルニューハーフが巨乳美女を得意げに性感マッサージで弄ぶ！実は私、女子ではないんです！？最初は戸惑いながらも今まで味わったことない快楽へ…ヤラれたらヤリ返す3P返しでギャルペ二クリ勃起ケツマンコが開花！3Pプレイで2人の巨...

健康的な褐色肌の竿アリ玉アリのドM気質のスレンダーギャルのニューハーフさんです。クール・ビューティー気取ってますが、その本性はドMのアナルがばがばのドスケベさんでした。「アナルぶちこまれてギンギンにしやがって変態め！」。罵られると興奮し、...

自慢のデカチンで素人女子をアヘアヘさせる【こはく】おっぱいもデカくてチ●コもデカイ【ミランダ・みゆ】これぞ新人類のセックスだ！ 男の娘。W中出しセックス2連発 こはく／ミランダ・みゆ 出演 : こはく,ミランダ・みゆ 男の娘。W中出しセックス2連発 ...

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザ...

本物にして至高のメス男子AV襲来。某SNSフォロワー数22万overの〈ゆうき〉くんが、男性15人と大乱交！！スラリとした長身に巨根、抜群の美貌という男子として天賦の才を持ちながら、その性癖はマゾ牝な美○年〈ゆうき〉くんを肉便器に堕とす。相手は、性欲...

♂×♂レズビアン・大量ペニ潮吹き・白目イキアナル性交・尿道プラグ・肛門拡張…。女の子以上に可憐な美貌を持つ5人のオトコノ娘たちが、どMな変態性癖で絶頂を繰り返す。お尻をいじめ合い、お○んちんを舐め合う〈ななこ〉と〈しゃびー〉。巨根を震わせて羞恥...

恥ずかしがり屋だけどホントはドスケベ！超新星！天然美女ニューハーフ睦月まやデビュー！敏感すぎてメスイキ初体験しちゃいました！！初めての撮影は恥ずかしくて質問されてもはぐらかそうとしたけどカラダは正直！オッパイをイジられてカラダをビクッ！...

貸し切りタクシーの後部座席に乗り込んで、贅沢なドライブデートに出発した「姫野じゅり」ちゃん。セクシーなニットワンピースでおしゃれしてきた姫野に、彼はもうメロメロ…！楽しそうにイチャついていた2人は、信号待ちで停車した車内をのぞき込んだ歩行...

普段は丸の内で働く彼女は国立大出身のいわゆるバリキャリで、見た目も清楚で上品な綺麗なお姉さんでして、こんな方がまさか下半身にチ○ポが付いていてAV出てくれるなんてそれだけでも驚きでした。しかもアナルセックス処女です。今回は初めてのアナルセッ...

可愛らしい娘と巨乳熟女の可憐なレズ、と思いきや、娘の股間には立派なイチモツが…。一瞬戸惑いを見せつつも、それはそれで、と切り替え、立派なイチモツを頬張る熟女さん、切り替え早いです。この独特のテイストは、チ●ポ付きレズビアン、とでも言えば良...

男の娘♂×男の娘♂とのハニカミLOVE記録。リアルカップルの最高な思い出作り。仲直りデートで二人はレズの快楽に○いしれる。二人はキスを重ねるたび愛が深まっていく。デートをしてやっぱり大好きを確認。照れて笑って抱きしめてバイバイするまで【好き】を...

軍事施設で女体化されアナルマゾ娼婦に改造されるスパイ。あらがっても無駄、兵士達の従順な慰み者になるよう調○を繰り返される。容赦ない性器責め、肉便器調○、被虐の快感に止まらなくなるペニクリ汁。被虐度MAXのケツマンを卑猥な玩具やカチカチに勃起し...

想像してください、男の快楽を知り尽くしたニューハーフの匠のエロ技を！あなたが抜きたいのはお口？それともケツ穴？どっちで抜いてもOKです！美人に美少女、綺麗系から可愛い系まで総勢40人のニューハーフ大集合！圧倒的な快感はまさに男と女のハイブリ...

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！カノジョに連れてこられた美容サロンの美人エステティシャンに見惚れていたら、、股間にち○ぽが生えていた！お姉さんのビンビンち○ぽで挑発施術さ...

【おちんコスレズ】話題沸騰中のNH「月乃クロロ」×韓流系NH「那々未」との初レズビアン。大人気のニューハーフ配信者「那々未」に憧れてオナニー配信を始めた同じNHの「クロロ」。とあるDMがきっかけとなり2人はエッチなレズコラボ配信をすることに…。最初...

美貌とマッチョボディのギャップがたまらない水森ゆあが、着衣のまま大量ぶっかけ＆アナルFUCKで乱交絶頂！生地越しに染み込む30発超の熱いザーメンにまみれながら尻穴を開発され獣のようにイキ狂う。恥じらいの美女顔でペニ棒をビクビク勃起させ我慢汁を...

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、一見すると、同人界隈ではお馴染み「オタクに厳しい（あるいは大嫌いな）イ...

長身美形ニューハーフ「姫岡しあ」が‘監督’＆‘NHレズハメ撮り’をしていく新企画！いっぽうで自称‘清楚’な「東籬夕佳」は、NH同士のSEXをこの撮影で初体験すると言う。カメラを抱えた監督姫岡が、興味津々で東籬に迫ってあっという間に素っ裸にさせてしまう...

女装コスプレ歴5年。ふだんは普通に昼職をするイケメン男子。女性経験もあり、男性とは付き合ったことがないというノンケ男性。しかし女装をすると、男に抱かれたいという気持ちがムラムラ沸いてきて仕方がないという。早速メイク、ほのかな色気が漂うセク...

制服の奥に潜む、禁断の官能！！静かな昼下がり、誰もいない教室に一人佇むその姿。柔らかな曲線に包まれた身体は、まるで女性そのもの…だが、その奥に潜むのは男ならではの秘めた力。制服の隙間から覗く肌は、光を受けて妖しく輝き、視線を絡め取る。その...

【※胸糞注意※】両親の転勤により都内某女子校に転校してきたニューハーフの「ななこ」ちゃん。クラスメイトからは偏見の目で見られていた彼女は「可愛いからって調子乗んなっ！！」と性的なイジメに遭ってしまう…。観衆の前であらわになる公開羞恥！レズビ...

僕たち男の娘にあの「白馳深雪」ちゃんがやってきた！普段の彼女のエッチな姿を撮る為に二人っきりでデートからのホテルでのイチャイチャハメ撮り！カメラの前で本気で悶え、ペニクリビンビンで本気でイキまくる！他では見れないプライベート感満載のドエ...

美形でスレンダーでデカクリチ●ポを携えてやってきた「しいなゆずき」さん。念願のメス化これくしょんに出演した喜びをカラダとドスケベプレイで表現してくれちゃってますww 男の娘、完全メス化これくしょん52 しいなゆずき 出演 : しいなゆずき 男の娘、...

さららとゆうゆは何でも話せる親友。ゆうゆに彼氏が出来たと知りずっと好きだったと告白するさらら。戸惑うゆうゆだがさららの勢いに押され関係を持ってしまう…。二人の関係を彼氏に知られてしまい、ペニバンか生チン気持ちいい方と付き合おうと彼氏と親友...

経験はないけれど、エッチなことに興味津々な妙花。親の目を盗んではエロ動画を見てオナニーに明け暮れる日々。エッチの予習はバッチリ！先生？私の初めてあげるから、エッチの勉強はタダで教えてください♪キスってこんな感じか～。じゃあエッチはどんな感...

蒼。渋谷のネイルショップで働くネイリスト。二十歳。長い手足、綺麗な白肌、どこから見てもスタイルの良い女の子。でも彼女にはアレが付いている。そう、オチ●チン。しかも若いのでギンギンのパイパンだ。モテそうだけれど、なかなか出会いもないというこ...

この美貌でチ○ポあります。逆ナンパした美女との生ハメ＆実父にハメられる禁断の親子SEX2連発！！マ○コとケツマ○コのどちらも楽しめるお得な男の娘傑作選！ 男の娘のケツマ●コ！ 西野めぐ 出演 : 西野めぐ 男の娘のケツマ●コ！ 西野めぐ　無料サンプル動画...

「女の子になったら、処女を貰ってくれますか？」〈しゃびー〉の性別適合手術の一月前、ふたりだけの温泉旅行の最中に、そう訊ねられました。「私の処女をあげられる人が見つからなくって…」ずっと夢見ていた女性への転性。戸籍を変えることも、もう決まっ...

極艶ランクの竿あり美女6人が本能解放！拘束・乱交・アナルFUCKでフル勃起チ○ポを激しく○され絶叫アクメ連発。一度味わったら戻れない禁断エロス。性別の壁を超えた極上映像を体験せよ！ 極艶ランクの竿あり美女 本能解放フル勃起アナルFUCK 出演 : 極艶ラ...

「キモイおじさんに苛められるとどうしようもなく感じてしまいます…」艶やかな黒髪とすらりとした長身が目を惹く〈おりょう〉は、はにかんだ笑顔が可愛らしいおっとり系の男の娘。けれど、そんなルックスとは裏腹に性癖はかなりマニアックで、変態オヤジに...

「キモイおじさんに苛められるとどうしようもなく感じてしまいます…」艶やかな黒髪とすらりとした長身が目を惹く〈おりょう〉は、はにかんだ笑顔が可愛らしいおっとり系の男の娘。けれど、そんなルックスとは裏腹に性癖はかなりマニアックで、変態オヤジに...

友達に紹介されたからと、どんな施術をするエステなのかろくに調べもせず、店を訪れたシホリ。従業員からの施術の説明もどこかあやふやで、気が付けば着替えてベッドに座らされていた。先ずは、この店舗でしか飲む事が出来ないと言うスペシャルドリンクを...

普段はバリバリのキャリアウーマンという彼女ですが、その正体は実はニューハーフさん。見た目もクールなデキる女という感じですが、脱いだら長い卑猥な乳頭と竿アリ玉アリなんです。そのギャップがタマらないのですが、さらにこんな美しい顔をして卑猥な...

「女の子になったら、処女を貰ってくれますか？」〈しゃびー〉の性別適合手術の一月前、ふたりだけの温泉旅行の最中に、そう訊ねられました。「私の処女をあげられる人が見つからなくって…」ずっと夢見ていた女性への転性。戸籍を変えることも、もう決まっ...

普段はバリバリのキャリアウーマンという彼女ですが、その正体は実はニューハーフさん。見た目もクールなデキる女という感じですが、脱いだら長い卑猥な乳頭と竿アリ玉アリなんです。そのギャップがタマらないのですが、さらにこんな美しい顔をして卑猥な...

友達に紹介されたからと、どんな施術をするエステなのかろくに調べもせず、店を訪れたシホリ。従業員からの施術の説明もどこかあやふやで、気が付けば着替えてベッドに座らされていた。先ずは、この店舗でしか飲む事が出来ないと言うスペシャルドリンクを...

極艶ランクの竿あり美女6人が本能解放！拘束・乱交・アナルFUCKでフル勃起チ○ポを激しく○され絶叫アクメ連発。一度味わったら戻れない禁断エロス。性別の壁を超えた極上映像を体験せよ！ 極艶ランクの竿あり美女 本能解放フル勃起アナルFUCK 出演 : 極艶ラ...

普段から女装してお出掛けしているという『波川あゆ』がAVデビュー！自分でアナルを開発したというあゆちゃん、意識が飛んでしまうくらい絶頂の限界を超えて何度もメスイキ！！初めての撮影では緊張気味だったけど、キスだけでエッチなスイッチ入り性感帯...

わざと臭いチ○ポしゃぶらされたり、女が来るから帰れと追い出されたり、自分本位で中出しされたり…愛されてないのは分かってる。でも呼ばれたら少しウキウキしながらいってしまう。彼は雑に見えてアナルの扱いもすっごい上手で、私は彼にアナルを開発され...

父が再婚して出来たカワイイ2人の弟達は、いつも‘姉’を取り合うライバル同士！ケンちゃんが居ない間に、お姉ちゃんを一人占めしたいダイ君がキッチンでいちゃついている。姉のアナルに挿入する寸前で帰宅したのは、誕生日を迎えるケンちゃんだ…。そう、お...

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！ギャルニューハーフになった幼馴染が優柔不断でオクテな性格が原因でカノジョにフラれてしまい落ち込んでいた僕を見かねてケツマ○コでSEXの練習を...

SNSで知り合ったM志願のニューハーフさん。顔はあどけない感じですが、背はすらりと170cm超えのスレンダー体型、手足が長くスタイル抜群、特筆すべきは肌の白さで透き通るような白肌でそれだけでもうHな雰囲気ぷんぷんでした。喋りも舌っ足らずでかわゆい...

普段は真面目な会社員、既婚者だが奥さんには「いやまだバレてないはずです！」と言う。●校生の時にドライオーガズムに興味を持って「女性のようにイクってどういうことだろう？」とアナニーを繰り返すうちにSMサークルを経て本格的な女装をするようになっ...

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、同人イベント会場では常に変態コスに身を包み、美脚をこれ見よがしにしなが...

初登場の、とびきり可愛い女装の彼。プライベートな時間では、ふだん見せない素顔を覗かせてくれました。オチンポ大好きで舐めまくり。チンポもアナルも全身リップ！「たくさん気持ちよくなってほしいから…」一度心を許すと、とことん相手を大切にする甘え...

一二三ゆぅりが変態マニアの餌食に堕ちる極限ぶっかけごっくん調○乱交！何日も溜め込んだ異臭のする濃厚大量ザーメンをこれでもかと顔面・口内・アナルに容赦なく浴びせ、開口器で喉奥まで注ぎ込み連続ぶっかけごっくん。白目アヘ顔で連続アクメを繰り返し...

普段は、花屋店員という二十歳の男の娘です。意を決しての初めてのお尻の穴挑戦です。清楚なおとなしそうな見た目をしてますが、初アナルにも関わらず、ドバドバ精子を出しまくる超絶性欲の強いムッツリスケベさんでした。しかもM性の強い超優良物件で、未...

潜入に失敗し囚われたスパイが整形手術を施され女顔に…。新しい顔に生まれ変わり任命された仕事は女体化調○を受けアナルマゾ娼婦となり基地内の兵士の慰み者になることだった。プライドの高いスパイは、当然受け入れられないと反抗するが拘束され性感開発...

友達の旦那さんの事がずっと好きだったこはく。久しぶりに再会しラブラブな状況を見せつけられ嫉妬心が芽生える。二人だけ幸せなんてずるい。そうだ！おっぱいとチ○コ両方使って二人を寝取っちゃおう♪W寝取りで不思議な三角関係が始まる。 W寝取り 竿とア...

会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART4...

177cmのスタイル抜群美形NH「おりん」が、美人女優「葉山さゆり」の初めてのニューハーフ体験のお相手として大抜擢！初対面トークから‘女神と聖母’のようなオーラを放つ2人の相乗効果はすさまじく、撮影冒頭から相性の良さは一目瞭然！「おりん」のエレガ...

会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART3...

会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART2...

会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART1...

「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた2組の母娘。しかし店内の奥では女性に扮したNH○生バイトエステティシャンによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は嫌がり恥じらいながらも...

【白馳深雪、筆下ろしレズ解禁！】彗星の如く現れ、ダイヤモンドの原石の輝きのごとく発掘された純粋無垢な心を持つ天然美少ニューハーフ「白馳深雪」ちゃんがグローリークエストではじめての筆下ろしレズビアン作品を解禁！相手は最強のサディスティック...

着衣のままガッチリ拘束される妖艶ニューハーフ愛瀬めいが逃げられないアナル○問に悶え狂う。極上バキュームフェラで男根を根元まで咥え込みザーメンを何度もぶっかけごっくん。開口器で口内丸見えのよだれダラダラ状態から、ケツ穴を掘られて連続イキ！鬼...